ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ |
Консультация перед внедрением | 1 час | 2 часа |
Заполнение брифа внедрения | | |
Регистрация и общие настройки портала | | |
Приглашение сотрудников и настройка структуры компании, настройка прав доступа | | |
Обучение и онлайн консультации | 4 часа | 4 часа |
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ CRM |
Оптимизация карточки лида, контакта, компании, сделки |
| |
Настройка стадий лидов и сделок |
| |
Импорт клиентской базы в CRM* | | |
Настройка прав доступа | | |
ИНТЕГРАЦИИ |
Интеграция CRM с электронной почтой компании | | |
Подключение к CRM электронных адресов сотрудников (до 5 ящиков) | | |
Создание шаблонов писем (до 5) | | |
Подключение к порталу открытых линий (онлайн-чат, viber, telegram, vk, facebook, facebook-комментарии, instagram, skype)* | | |
Интеграция Битрикс24 с сайтом (CRM-форма и виджет)* | | |
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОДАЖ |
Настройка роботов CRM: автопланирование дел (задачи, письма, встречи, звонки, визиты, обзвоны) | | |
Разработка одного линейного бизнес-процесса | | |
ОТЧЕТЫ CRM |
Настройка визуальных отчетов в разделе Лиды и Сделки | | |
Настройка 2-х отчетов CRM в конструкторе отчетов | | |
ВНЕДРЕНИЕ CRM |
Составление регламента по работе с CRM | | |
Практикум по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям для пользователей CRM |
| |
|
*при наличии технической возможности |